在远离喧嚣的校园角落，松本，一个拥有精灵般灵动身姿的纪州犬兽人，内心深处却藏着对猫的无尽向往。他那丰厚的感情如同大海般汹涌，然而命运却让他无法将猫咪拥入怀中，只能在月光洒下的静谧夜晚，偷偷溜到学校附近，向那些活泼的野猫送去他心中的一份温暖。就在某个黎明拂晓的时刻，他突然邂逅了一只绝世稀少的雄性三毛猫，意外地发现那竟是他的同学佐佐木。
随着命运之线的交织，两人被分到同一个小组，共同承担起报告的重任。在一场无形的磁场中，他们的心逐渐靠近，情感如同夏夜的烟火般绚烂而闪耀。可是，爱火燎原的同时，也带来了不可避免的麻烦：每当他们想要亲吻时，情绪的波动总是让他们不自禁地变身为纪州犬与三毛猫，犹如狂野的精灵在月下舞动，难以控制。
在这段神秘而又甜蜜的旅程中，松本与佐佐木不仅要面对身份的错位，还要在彼此的心中建立起一座桥梁，让他们的爱在这奇妙的变身中，闪烁出更加璀璨的光芒。他们的故事如同晨曦中的露珠，清澈而闪耀，充满了未知的可能与温柔的期待。g
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